NVIDIA y AMD tienen una fuerte demanda, y el mercado es optimista de que las operaciones de ASE se beneficiarán
NVIDIA, AMD y otros fabricantes de chips se han beneficiado de una fuerte demanda de HPC, con procesos de fabricación de obleas avanzadas que mantienen plena capacidad.Cowos es escaso, y el mercado es optimista de que ASE (3711) aumentará su capacidad de producción de WOS en la etapa posterior, lo que será beneficioso para el rendimiento operativo.
La Agencia de Entrada Francesa declaró que los proveedores de servicios en la nube (CSP) como Microsoft, Amazon, Meta y Google están expandiendo activamente sus centros de datos de AI Server, y Apple también se unirá a esta batalla de potencia informática de IA, manteniendo un impulso de pedido de alta gama para IAi.y cadenas de suministro de HPC como NVIDIA y AMD.El HPC de nueva generación de la arquitectura Blackwell de NVIDIA se encuentra actualmente en producción en masa en TSMC y se espera que ingrese a la fase de prueba para fines de este año.Se enviará a las fábricas OEM y ODM en el primer trimestre del próximo año.
Los pedidos de computación de alto rendimiento (HPC) como B200 y GB200 son más fuertes que la arquitectura de tolva anterior H100.Debido a las preocupaciones sobre las limitaciones de suministro, las fábricas de CSP han comenzado a ordenar chips HPC de arquitectura Rubin.Además, AMD lanzará el producto MI350 basado en la arquitectura CDNA4 en la primera mitad del próximo año, y producirá el chip de computación de alta velocidad MI400 con la próxima arquitectura en 2026, ampliando activamente la capacidad de producción de la cadena de suministro de semiconductores.
Siliconware de ASE ha asegurado WOS y pedidos de prueba para dos nuevos chips HPC de los principales fabricantes.Actualmente, la subsidiaria de Siliconware, Zhongke Factory y Zhongke Second Factory están a punto de completar el establecimiento de habitaciones limpias, y el equipo de la máquina comenzará a ingresar gradualmente.Se estima que se espera que la nueva capacidad de producción aumente en al menos un 20%.No solo la demanda ha crecido significativamente este año, ASE se está preparando activamente para la oportunidad de negocio de HPC de la nueva arquitectura de los dos principales fabricantes en 2026, y se espera que la capacidad de producción se expanda nuevamente en ese momento.
ASE originalmente estimó que los gastos de capital aumentarían en más del 40-50% anual este año, aproximadamente 1.2-1.4 mil millones de dólares estadounidenses.En abril, se gastarán un 10% adicional de los gastos de capital en equipos relacionados con pruebas, lo que eleva los gastos de capital a 1.3-1.5 mil millones de yuanes, un aumento anual de 45-70%.Debido al aumento significativo esperado en la demanda de tecnología avanzada de cajeros automáticos, los gastos de capital para 2024 se recaudaron nuevamente en agosto a $ 1.828 mil millones, aproximadamente duplicados con respecto al año pasado.La proporción de gastos de capital este año es del 53% para el envasado, 38% para pruebas, aproximadamente 8% para EMS y 1% para materiales.
Los analistas dijeron que los ingresos de ASE en agosto aumentaron en un 2,5% mes a mes y 1.2% año tras año, y volverá a su trayectoria operativa anterior este año.La segunda mitad del año es la temporada alta tradicional, y las fábricas de Filipinas y Corea del Sur, que anteriormente adquirieron Infineon, contribuirán a los ingresos en el tercer trimestre.Se espera que el margen de beneficio bruto fusionado del grupo aumente en el tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior, con una ganancia trimestral por acción (EPS) de NT $ 1.96 y una perspectiva de año completo de NT $ 7.24.
Los pedidos de computación de alto rendimiento (HPC) como B200 y GB200 son más fuertes que la arquitectura de tolva anterior H100.Debido a las preocupaciones sobre las limitaciones de suministro, las fábricas de CSP han comenzado a ordenar chips HPC de arquitectura Rubin.Además, AMD lanzará el producto MI350 basado en la arquitectura CDNA4 en la primera mitad del próximo año, y producirá el chip de computación de alta velocidad MI400 con la próxima arquitectura en 2026, ampliando activamente la capacidad de producción de la cadena de suministro de semiconductores.
Siliconware de ASE ha asegurado WOS y pedidos de prueba para dos nuevos chips HPC de los principales fabricantes.Actualmente, la subsidiaria de Siliconware, Zhongke Factory y Zhongke Second Factory están a punto de completar el establecimiento de habitaciones limpias, y el equipo de la máquina comenzará a ingresar gradualmente.Se estima que se espera que la nueva capacidad de producción aumente en al menos un 20%.No solo la demanda ha crecido significativamente este año, ASE se está preparando activamente para la oportunidad de negocio de HPC de la nueva arquitectura de los dos principales fabricantes en 2026, y se espera que la capacidad de producción se expanda nuevamente en ese momento.
ASE originalmente estimó que los gastos de capital aumentarían en más del 40-50% anual este año, aproximadamente 1.2-1.4 mil millones de dólares estadounidenses.En abril, se gastarán un 10% adicional de los gastos de capital en equipos relacionados con pruebas, lo que eleva los gastos de capital a 1.3-1.5 mil millones de yuanes, un aumento anual de 45-70%.Debido al aumento significativo esperado en la demanda de tecnología avanzada de cajeros automáticos, los gastos de capital para 2024 se recaudaron nuevamente en agosto a $ 1.828 mil millones, aproximadamente duplicados con respecto al año pasado.La proporción de gastos de capital este año es del 53% para el envasado, 38% para pruebas, aproximadamente 8% para EMS y 1% para materiales.
Los analistas dijeron que los ingresos de ASE en agosto aumentaron en un 2,5% mes a mes y 1.2% año tras año, y volverá a su trayectoria operativa anterior este año.La segunda mitad del año es la temporada alta tradicional, y las fábricas de Filipinas y Corea del Sur, que anteriormente adquirieron Infineon, contribuirán a los ingresos en el tercer trimestre.Se espera que el margen de beneficio bruto fusionado del grupo aumente en el tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior, con una ganancia trimestral por acción (EPS) de NT $ 1.96 y una perspectiva de año completo de NT $ 7.24.