Institución: DRAM Industry ha finalizado tres caídas consecutivas, con ingresos del segundo trimestre de $ 11.43 mil millones aumentando en un 20.4% mes a mes
El último informe de Trendforce establece que el crecimiento de la demanda de servidores de inteligencia artificial está impulsando el crecimiento de los envíos de HBM.Combinado con la ola de inventario DDR5 del cliente en aumento, los tres envíos principales de los proveedores de DRAM aumentaron en el segundo trimestre.Los ingresos de la industria DRAM en el segundo trimestre fueron de aproximadamente 11.43 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento del 20.4% mes a mes, revirtiendo tres trimestres consecutivos de declive.Entre los proveedores, el volumen de envío trimestral de SK Hynix ha aumentado significativamente en más del 35%.Los envíos DDR5 y HBM de la compañía tienen ASP altos (precio de venta promedio), y ASP ha aumentado significativamente.Por lo tanto, ASP de SK Hynix ha experimentado un crecimiento contríclico del 7-9%, lo que impulsa su crecimiento de ingresos del segundo trimestre de casi el 50% para alcanzar los 3.44 mil millones de dólares estadounidenses, ocupando el segundo lugar en la industria y el liderazgo del crecimiento de la industria.
El proceso DDR5 de Samsung sigue siendo 1YNM, con envíos limitados en el segundo trimestre, y su precio de venta promedio ha disminuido en aproximadamente un 7-9%.Sin embargo, el volumen de envío de Samsung ha aumentado ligeramente debido al aumento en el inventario de fábrica de módulos y la demanda de configuración del servidor de inteligencia artificial.Esto dio como resultado un aumento de un mes a mes de 8.6% en ingresos en el segundo trimestre, llegando a $ 4.53 mil millones, clasificando firmemente primero.La tecnología Meiguang, clasificada en tercer lugar, es un poco tarde en el desarrollo de HBM.Sin embargo, los envíos de DDR5 representan una proporción significativa, manteniendo su ASP relativamente estable.Impulsado por el volumen de envío, sus ingresos fueron de aproximadamente 2.95 mil millones de dólares estadounidenses, con un crecimiento trimestral del 15,7%.Ambas compañías han visto una disminución en la participación de mercado.
En general, debido a la disminución continua de los precios del contrato para varios productos, los proveedores continúan reportando márgenes negativos de ganancias operativas.En el segundo trimestre, el margen de beneficio operativo de Samsung aumentó de -24% a -9%.Los ingresos de SK Hynix y los ingresos de ASP han crecido simultáneamente, y el margen de beneficio operativo se ha reducido significativamente de -50% a -2%.Por otro lado, el margen de beneficio operativo de Micron ha aumentado ligeramente de -55.4% a -36%.Trendforce espera que los ingresos de la industria DRAM continúen creciendo en el tercer trimestre.Después de que el proveedor reduce la producción, la disposición a reducir los precios se debilita, lo que indica que el precio del contrato tiende a estabilizarse y la disminución futura es limitada.Por lo tanto, se espera que las pérdidas causadas por la disminución de los precios del inventario disminuyan, y se espera que el margen de beneficio operativo pase de la pérdida en las ganancias.
El volumen de envío de la tecnología Nanya ha disminuido durante cuatro trimestres consecutivos.Sin embargo, impulsados por las órdenes de televisión en el segundo trimestre, sus ingresos aumentaron en aproximadamente un 8,2%.Los ingresos de Winbond aumentaron en un 6.9% en el segundo trimestre, principalmente debido a la liberación de ofertas en China y el aumento en la capacidad de producción de las fábricas de KH, proporcionando una mayor flexibilidad de precios y conduciendo a un aumento en el volumen del orden.Los ingresos de PSMC provienen principalmente de sus productos DRAM de consumo producidos internamente, excluyendo los servicios de subcontratación de DRAM.Afectado por la demanda lenta, los procesos de fabricación obsoletos y la falta de ventajas de precios competitivas, los ingresos de DRAM disminuyeron en aproximadamente un 10.8%.Esto hace que PSMC sea el único proveedor que experimenta una disminución este trimestre.Si consideramos los ingresos de la subcontratación de DRAM, la disminución es del 7,8%.
En general, debido a la disminución continua de los precios del contrato para varios productos, los proveedores continúan reportando márgenes negativos de ganancias operativas.En el segundo trimestre, el margen de beneficio operativo de Samsung aumentó de -24% a -9%.Los ingresos de SK Hynix y los ingresos de ASP han crecido simultáneamente, y el margen de beneficio operativo se ha reducido significativamente de -50% a -2%.Por otro lado, el margen de beneficio operativo de Micron ha aumentado ligeramente de -55.4% a -36%.Trendforce espera que los ingresos de la industria DRAM continúen creciendo en el tercer trimestre.Después de que el proveedor reduce la producción, la disposición a reducir los precios se debilita, lo que indica que el precio del contrato tiende a estabilizarse y la disminución futura es limitada.Por lo tanto, se espera que las pérdidas causadas por la disminución de los precios del inventario disminuyan, y se espera que el margen de beneficio operativo pase de la pérdida en las ganancias.
El volumen de envío de la tecnología Nanya ha disminuido durante cuatro trimestres consecutivos.Sin embargo, impulsados por las órdenes de televisión en el segundo trimestre, sus ingresos aumentaron en aproximadamente un 8,2%.Los ingresos de Winbond aumentaron en un 6.9% en el segundo trimestre, principalmente debido a la liberación de ofertas en China y el aumento en la capacidad de producción de las fábricas de KH, proporcionando una mayor flexibilidad de precios y conduciendo a un aumento en el volumen del orden.Los ingresos de PSMC provienen principalmente de sus productos DRAM de consumo producidos internamente, excluyendo los servicios de subcontratación de DRAM.Afectado por la demanda lenta, los procesos de fabricación obsoletos y la falta de ventajas de precios competitivas, los ingresos de DRAM disminuyeron en aproximadamente un 10.8%.Esto hace que PSMC sea el único proveedor que experimenta una disminución este trimestre.Si consideramos los ingresos de la subcontratación de DRAM, la disminución es del 7,8%.